Servizio di Consulenza per Privati


Primo Incontro

Sempre gratuito, serve a conoscere la situazione patrimoniale dell'interlocutore, verificare obiettivi ed esigenze del cliente.


Pianificazione

Analisi

Azione

Servizi Specialistici

  • Life Planning
  • Pianificazione Finanziaria
  • Pianificazione Successoria e passaggi generazionali
  • Pianificazione previdenziale
  • Ottimizzazione fiscale
  • Analisi della situazione patrimoniale
  • Analisi dell’attuale portafoglio e dei rapporti bancari
  • Analisi dei singoli strumenti finanziari
  • Analisi del bilancio familiare
  • Definizione asset allocation adeguata alla pianificazione
  • Strutturazione portafoglio secondo pianificazione MIFID
  • Raccomandazioni di compravendita
  • Monitoraggio obiettivi e rischi
  • Check up di portafoglio
  • Protezione del patrimonio familiare (wealth management)
  • Polizze di Private Insurance
  • Trust
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