Servizio di Consulenza per Privati


Primo Incontro

Sempre gratuito, serve a conoscere la situazione patrimoniale dell'interlocutore, verificare obiettivi ed esigenze del cliente.



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  • Life Planning
  • Pianificazione Finanziaria
  • Pianificazione Successoria e passaggi generazionali
  • Pianificazione previdenziale
  • Ottimizzazione fiscale
  • Analisi della situazione patrimoniale
  • Analisi dell’attuale portafoglio e dei rapporti bancari
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  • Analisi del bilancio familiare
  • Definizione asset allocation adeguata alla pianificazione
  • Strutturazione portafoglio secondo pianificazione MIFID
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  • Protezione del patrimonio familiare (wealth management)
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